«Covestro AG» предлагает новые акции

Предприятие предлагает новые акции по цене в диапазоне 26,50 и 35,5 евро в рамках увеличения уставного капитала между 70,4 млн. до 94,3 млн.
Этим действием «Covestro» стремится к валовому доходу в размере примерно 2,5 млрд. евро, причем количество изданных акций следует из цены акций. Акции могут выпускаться с 21 сентября предположительно до 1 октября. Цена акций устанавливается на основе процесса сбора заявок на приобретение ценных бумаг. Исходная цена на регулируемом сегменте рынка франкфуртской биржи ценных бумаг запланирована на 1 октября.
Выписанные на предъявителя новые акции предлагались открыто в Германии и Люксембурге частным и корпоративным инвесторам. В других странах предусматривались частные вложения. Нюансы исходной цены устанавливались «Covestro» - раннее «Bayer MaterialScience» и компанией «Bayer AG» как владельца части совместно с германским банком «Deutschen Bank и Morgan Stanley», которые при заключении сделке выступают как «Joint Global Coordinators».
«Мы интенсивно готовились к самостоятельности и считаем, что мы находимся на хорошей позиции для визита на биржу. После этого мы можем более быстро, эффективно и гибко представить наши сильные стороны и расширить наше конкурентное преимущество», объяснил генеральный директор «Covestro» Патрик Томас. В рамках процесса сбора заявок на приобретение ценных бумаг 70,4 млн. акций должны предлагаться на верхнем переделе ценового промежутка. Среднюю цену имеют 80,6 млн. акций и нижний уровень цены имеют 94,3 млн. акций.
Частные инвесторы могут до предполагаемого окончания срока подписки 1 октября 2015 года до 12 часов по среднеевропейскому летнему времени сделать предложение, в то время как корпоративные инвесторы имеют возможность, в этот день до 14 часов приобрести акции компании «Covestro».
После завершения сделки и утверждения распределения всех предложенных акций по соответствующей цене акции в свободном обращении с максимальным уровнем стоимости составят примерно 34%, со средним уровнем – примерно 37% и с нижним – примерно 40%. Возможны принятые на рынке меры по стабилизации на уровне до 10% от объема выпуска ценных бумаг.
Выручка от первичного размещения акций на бирже будет использована компанией «Covestro» преимущественно для погашения задолженности компании «Bayer», чтобы достигнуть запланированной структуры капитала. Непосредственно после увеличения уставного капитала чистая финансовая задолженность вместе с пенсионными отчислениями должна составлять примерно 4 млрд. евро.
Акционеры разделят производственный успех предприятия компании «Covestro», получая дивиденды. На финансовый 2015 год предусмотрена сумма выплачиваемых дивидендов от 100 до 150 млн. евро.