Компания «Bayer» выведет «Covestro AG» на биржу путем первичного размещения акций

Фирма «Covestro», бывшее подразделение «Bayer MaterialScience» является одной из ведущих компаний в области полимеров и стремится к котировке в регулируемом сегменте рынка на Франкфуртской фондовой бирже.
Исходная цена должна состоять исключительно из новых акций, которые «Covestro» выпускает в рамках повышения основного капитала. Они должны публично предлагаться частным и институциональным инвесторам в Германии и Люксембурге. В других странах предусмотрено размещение частного капитала. В зависимости от обстановки денежного рынка запланировано первичное размещение акций компании «Covestro» в 4 квартале 2015 года.
«Covestro» желает направить доход от первичного размещения акций, прежде всего на погашение долга компании «Bayer» и, таким образом, добиться запланированной структуры капитала. При чистой финансовой задолженности, включая обязательство осуществлять пенсионное обеспечение в размере 2,5-до 3-х кратного показателя EBITDA (результат до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений) за финансовый 2015 год «Covestro» добивается номинального допустимого предела вложения капитала.
Доктор Мариджн Деккерс, председатель правления компании «Bayer AG», объяснил: «Мы искали лучший способ для получения самостоятельности предприятия «MaterialScience» и пришли к убеждению, что Франкфуртская фондовая биржа предлагает явные преимущества как для компании «Bayer» так и «Covestro», а также для соответствующих пайщиков. Эта сделка позволяет обоим предприятиям сконцентрироваться на своих стратегических целях.
Первичное размещение акций «Covestro является» дальнейшим шагом на пути к созданию независимого предприятия. Благодаря этому мы получаем возможность позиционировать себя как чистый поставщик полимеров с сильными конкурентными преимуществами», объяснил председатель правления «Covestro» Патрик Томас. «Мы уверены, что инвесторами будет приветствоваться возможность вложить капитал в ведущее на рынке, сфокусированное предприятие».
Согласно независимым исследованиям рынков предприятие «Covestro» может ожидать темпы роста, которые выше ожидаемых темпов роста мировой экономики. Этому развитию способствуют такие макро-тенденции, как изменение климата, возрастающая мобильность и прогрессирующая урбанизация. Для разрешения этих проблем предприятие заранее подготавливает среди прочего решения для изоляции зданий и охлаждающих приборов, создания облегченных конструкций в транспортном секторе, а также изготовления лаков, не содержащих растворителей, покрытий и клеящих веществ.